SignatureFD, una pluripremiata società di consulenza e gestione patrimoniale integrata che aiuta i clienti a trasformare il loro patrimonio netto in Net Worthwhile™, ha recentemente annunciato la promozione di due membri del team a partner.
- Jennifer Stephenson, CPA, partner, responsabile della pianificazione
- JD Thacker, CFP®, partner, consulente patrimoniale
“In SignatureFD, crediamo che ogni progetto finanziario debba essere unico come ogni persona. E che ogni singolo cliente merita un servizio impeccabile in ogni fase della sua partnership con noi “, ha affermato Heather Fortner, presidente e CEO di SignatureFD. “Ciò richiede che i membri del nostro team abbiano le competenze tecniche e le credenziali per navigare nel settore e incarnare i nostri valori come organizzazione. Jennifer e JD hanno costantemente dimostrato la loro volontà di approfondire argomenti complessi e andare oltre per i nostri clienti. Le loro promozioni sono meritate e ampiamente celebrate dal nostro team”.
Le promozioni per i partner di SignatureFD sono le seguenti.
Jennifer Stephenson, CPA, Partner, Chief Planning Officer: Alimentata dalla sua passione per dare alle famiglie la fiducia finanziaria necessaria per vivere pienamente mentre si avvicinano alla pensione e oltre, Jennifer lavora con SignatureFD da oltre un decennio. In qualità di Chief Planning Officer, Jennifer si concentrerà sull’integrazione delle varie discipline dell’azienda nell’esperienza di pianificazione finanziaria. Brilla nel mettere insieme processi che garantiscono un’esperienza del cliente coerente e olistica a tutti i livelli della pianificazione finanziaria. È appassionata di vedere i clienti vivere il loro Net Worthwhile ™ attraverso il coordinamento e il perseguimento dei loro obiettivi in ciascuno dei quattro pilastri di SignatureFD: Grow, Protect, Give e Live.
JD Thacker, CFP®, Partner, Wealth Advisor: JD è appassionato di aiutare le persone a semplificare la loro vita finanziaria per raggiungere obiettivi significativi, cosa che fa attraverso il suo abile talento nel guidare i clienti attraverso il complesso mondo della gestione patrimoniale. In qualità di CFP®, offre consulenza ai clienti nel mondo della pianificazione finanziaria da oltre un decennio ed è molto orgoglioso di essere considerato un consulente di fiducia.
Il team di oltre 100 persone di SignatureFD gestisce oltre 6 miliardi di dollari di asset e serve più di 1.700 famiglie di clienti a livello nazionale.