Angeles Wealth Management, LLC , una società nazionale di gestione patrimoniale al servizio di famiglie benestanti, è lieta di annunciare la promozione di Chloe Wohlforth , CFP ® , a Partner. Con sede a New York, Wohlforth guida il programma di pianificazione finanziaria dell’azienda e svolge responsabilità di coinvolgimento dei clienti in tutto il paese.
Wohlforth si è dimostrato determinante nello sviluppo del portafoglio discrezionale personalizzato e dei servizi di gestione patrimoniale dell’azienda in rapida crescita. Con oltre un decennio di esperienza come consulente finanziario, è esperta nell’educare i clienti su come affrontare le decisioni finanziarie che li preparano a raggiungere i loro obiettivi in ogni fase della vita.
“La consulenza finanziaria è intrinsecamente personale e sono onorato di essere incaricato di aiutare i miei clienti a raggiungere le loro aspirazioni e obiettivi”, ha affermato Wohlforth. condivide il mio impegno nei confronti delle esigenze dei clienti. Essere un consulente finanziario è davvero gratificante; il nostro lavoro aiuta le famiglie a unirsi intorno a visioni e obiettivi condivisi.”
Specializzata nel lavorare con individui, famiglie, trust, proprietà e le relative entità filantropiche, Angeles Wealth è in sintonia con le complessità associate alla ricchezza intergenerazionale. I suoi clienti ottengono l’accesso a un processo di investimento di livello istituzionale e opportunità stabilite investendo insieme alla sua affiliata Angeles Investment Advisors. Wohlforth è responsabile della collaborazione con clienti privati selezionati per aiutare a costruire, implementare ed eseguire piani patrimoniali personalizzati che riflettano le loro situazioni uniche.
“È stimolante vedere l’energia e la passione che Chloe porta nell’aiutare le famiglie che serviamo”, ha dichiarato Jonathan Foster, Presidente e CEO di Angeles Wealth . “Durante un periodo di crescita significativa che ha visto il nostro team e la presenza dei clienti espandersi in tandem, Chloe è emersa come un vero leader. Il suo acume tecnico, combinato con la sua capacità di attingere alle esigenze più intime dei clienti, la rendono una risorsa straordinaria per Angeles”.
Prima di entrare a far parte di Angeles Wealth, Chloe è stata Senior Advisor presso Bridgewater Advisors, un consulente per gli investimenti registrato indipendente. Prima di Bridgewater, Chloe ha assistito le famiglie presso la società di gestione patrimoniale indipendente e la società fiduciaria nazionale Chilton Trust. Ha conseguito il master in economia dell’arte presso il Sotheby’s Institute of Art di Londra e la laurea in storia dell’arte presso la Princeton University.
Con sede a Santa Monica, Angeles Wealth si è espansa a New York nel 2019, con Wohlforth che ha aperto questo ufficio sulla costa orientale insieme al collega Harry Grand . L’azienda ha continuato la sua traiettoria di crescita nel 2022, aprendo nuovi uffici a Chicago e Houston.