Americana Partners ha annunciato l’ingresso di Mark Monroe nel ruolo di Senior Vice President e Private Wealth Advisor, un passo strategico che rafforza la presenza della società sul mercato di Houston e conferma l’ambizione del gruppo di consolidare il proprio approccio personalizzato alla gestione patrimoniale.
Un ruolo chiave per l’espansione nel wealth management
Operativo dall’ufficio di Houston, Monroe porta con sé oltre 15 anni di esperienza nella gestione di patrimoni complessi, maturata attraverso incarichi di alto profilo nel settore finanziario. Nel suo nuovo ruolo, sarà responsabile della consulenza a clienti ultra-high-net-worth, con un focus su servizi finanziari su misura, strategie di investimento personalizzate e supporto nella pianificazione patrimoniale e successoria.
Un profilo di alto livello al servizio della clientela UHNW
Prima di unirsi ad Americana Partners, Mark Monroe ha ricoperto il ruolo di Senior Vice President e Director of Alternative Investments presso Morgan Stanley, dove ha gestito un portafoglio superiore a 1 miliardo di dollari. In precedenza, ha fondato la sede di Houston di Cornerstone Global Commodities, specializzandosi in operazioni complesse di derivati per hedge fund e banche d’investimento.
La sua esperienza multidisciplinare, che combina gestione patrimoniale, investimenti alternativi e visione strategica, si inserisce perfettamente nella mission di Americana Partners: offrire un servizio indipendente, altamente personalizzato e orientato alla creazione di valore per famiglie e istituzioni.
Un contributo strategico per l’evoluzione dell’offerta Americana
Secondo Jason Fertitta, CEO di Americana Partners, l’arrivo di Monroe rappresenta un valore aggiunto per la società: “Porta con sé un bagaglio di conoscenze, una reputazione impeccabile e una prospettiva innovativa che sarà determinante per continuare a offrire servizi di altissimo livello alla nostra clientela”.
Americana Partners, fondata nel 2019 e con sede a Houston, serve clienti high-net-worth e ultra-high-net-worth negli Stati Uniti e in America Latina, con soluzioni di investimento sia tradizionali che alternative. Con oltre 10 miliardi di asset in gestione, la società collabora con Dynasty Financial Partners e altri esperti del settore per mantenere indipendenza e qualità nei servizi offerti.