Vanguard, uno dei principali attori globali nel settore dell’investimento, ha annunciato la creazione della nuova divisione “Advice & Wealth Management”. Questa mossa rappresenta un passo strategico per l’azienda, che amplia il proprio focus includendo la consulenza finanziaria e la gestione patrimoniale, settori in rapida crescita.
A guidare la nuova divisione, con effetto da gennaio 2025, sarà Joanna Rotenberg, che assume il ruolo di Managing Director e diventa membro del Senior Leadership Team di Vanguard.
Un profilo di spicco per la nuova divisione
Joanna Rotenberg vanta una carriera di successo nel settore finanziario. Recentemente ha ricoperto la carica di Presidente del Personal Investing presso Fidelity, dove era responsabile delle attività di previdenza, intermediazione e gestione patrimoniale. In precedenza, ha trascorso oltre dieci anni presso BMO Financial Group come membro del comitato esecutivo e ha lavorato come partner presso McKinsey & Company, servendo clienti nel wealth management e nell’asset management.
Nel suo nuovo ruolo, Rotenberg sarà responsabile di guidare la crescita della divisione, integrando i servizi di consulenza finanziaria e gestione patrimoniale con la filosofia di investimento distintiva di Vanguard, nota per il suo focus sulla riduzione dei costi e l’accessibilità per gli investitori.
Obiettivi e prospettive future
La creazione di questa divisione segna un momento chiave per Vanguard, che punta a diversificare ulteriormente la propria offerta e a rispondere alle esigenze in evoluzione dei clienti globali. La leadership di Joanna Rotenberg rappresenta un asset fondamentale per il successo dell’iniziativa, grazie alla sua esperienza consolidata e alla visione strategica nel settore.
Secondo l’azienda, la nuova divisione contribuirà a rafforzare il posizionamento di Vanguard come leader nell’innovazione finanziaria, fornendo soluzioni su misura e accessibili per soddisfare le esigenze di una clientela sempre più diversificata.