Il Gruppo Ermenegildo Zegna e Marcolin SpA stipulano contratti di licenza a lungo termine rispettivamente per TOM FORD fashion e TOM FORD eyewear
The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) ha annunciato oggi di aver siglato un accordo per l’acquisizione del marchio TOM FORD, leader globale nel lusso. L’accordo di trasformazione stabilirà il suo partner di lunga data, The Estée Lauder Companies (“ELC”), come unico proprietario del marchio TOM FORD e di tutta la sua proprietà intellettuale.
Sotto la guida di ELC, l’acquisto del marchio TOM FORD e l’estensione dei suoi attuali partner di licenza consentiranno la continuità e l’ulteriore evoluzione del marchio TOM FORD come uno dei preminenti marchi di lusso globali del ventunesimo secolo.
L’accordo valuta l’impresa totale a2,8 miliardi di dollari. L’importo che ELC dovrà pagare per l’acquisizione è di circa2,3 miliardi di dollari, al netto di a250 milioni di dollaripagamento a ELC al closing da parte di Marcolin SpA (“Marcolin”). ELC prevede di finanziare questa transazione attraverso una combinazione di contanti, debito e300 milioni di dollarinei pagamenti dilazionati ai venditori in scadenza a partire da luglio 2025.
I vantaggi di ELC includono la garanzia del flusso di cassa a lungo termine derivante dalla proprietà del marchio TOM FORD BEAUTY in rapida crescita oltre la scadenza della licenza esistente nel 2030 e l’eliminazione dei pagamenti delle royalty sulla bellezza al momento della chiusura, nonché nuovi flussi di entrate derivanti dalle licenze e altre sinergie previste. Queste sinergie includono supervisione creativa, maggiore velocità e agilità e opportunità per un’ulteriore penetrazione online. ELC prevede che questa transazione avrà un effetto diluitivo rispetto all’utile diluito per azione (“EPS”) 1 rettificato nell’anno fiscale 2023 entro ($ 0,05) a ($ 0,15), principalmente dai costi relativi all’acquisizione una tantum. Per l’anno fiscale 2024, si prevede che la transazione sarà approssimativamente neutra rispetto all’EPS diluito rettificato. L’acquisizione è soggetta a determinate condizioni, comprese le approvazioni normative, e dovrebbe concludersi nella prima metà del calendario 2023.
In base all’accordo, Tom Ford, fondatore e CEO di Tom Ford International, continuerà a ricoprire il ruolo di visionario creativo del marchio dopo la chiusura e fino alla fine del calendario 2023. Domenico De Sole, presidente di Tom Ford International, rimarrà come consulente fino a quella stessa ora.
L’accordo estenderà e amplierà la relazione di lunga data del marchio TOM FORD con Ermenegildo Zegna NV (NYSE: ZGN) (“Zegna” o “Gruppo Zegna”) per includere una licenza a lungo termine per tutta la moda maschile e femminile, nonché accessori e biancheria intima. Nell’ambito di questa transazione, Zegna acquisirà le attività del business della moda TOM FORD necessarie per adempiere ai propri obblighi di licenziatario. ELC e Zegna si allineeranno strettamente sulla direzione creativa per continuare a sviluppare il posizionamento di lusso del marchio TOM FORD.
Anche l’attuale licenza del marchio con Marcolin, uno dei principali produttori di occhiali a livello mondiale, noto per la sua superiore maestria e qualità, sarà sostanzialmente estesa.
TOM FORD BEAUTY, introdotto per la prima volta da ELC nel 2006, è un iconico marchio di bellezza di lusso con una collezione altamente differenziata di fragranze, trucchi e prodotti per la cura della pelle che riflette la singolare visione di Tom Ford del glamour moderno, realizzata con la massima qualità. Nato con una fragranza di lusso iniziale, TOM FORD BEAUTY è cresciuto fino a diventare uno dei marchi di bellezza di maggior successo e ambiziosi al mondo.
“Siamo incredibilmente orgogliosi del successo che TOM FORD BEAUTY ha ottenuto nelle fragranze e nel trucco di lusso e della sua dedizione alla creazione di prodotti desiderabili e di alta qualità per i consumatori più esigenti di tutto il mondo”, ha affermato Fabrizio Freda, Presidente e Amministratore Delegato di The Estée Lauder Aziende. “Come marchio di proprietà, questa acquisizione strategica sbloccherà nuove opportunità e rafforzerà i nostri piani di crescita per TOM FORD BEAUTY. Contribuirà inoltre a dare impulso al nostro slancio nella promettente categoria della bellezza di lusso a lungo termine, riaffermando al contempo il nostro impegno ad essere il principale attore puro nella bellezza di prestigio globale”.
TOM FORD BEAUTY è fortemente posizionata nelle categorie di fragranze di lusso e trucco, aree che dovrebbero superare la crescita del settore nei prossimi anni. Questa acquisizione strategica supporta il livello successivo di crescita di TOM FORD BEAUTY nei mercati chiave del lusso e dei canali online a livello globale. Il marchio ha ottenuto un successo straordinario, inclusa una forte crescita delle vendite nette a due cifre su base annua composta dagli anni fiscali dal 2012 al 2022. Nell’anno fiscale di ELC terminato il 30 giugno 2022, TOM FORD BEAUTY ha registrato una crescita delle vendite nette di quasi il 25% rispetto a l’anno precedente, e nei prossimi due anni, ci aspettiamo che il marchio raggiunga un fatturato netto annuo diun miliardo di dollari. Il marchio continua ad avere un forte slancio attraverso i canali e i mercati chiave, risultando in una prestigiosa classifica delle fragranze tra i primi 15 ingli Stati Unitie primi 10 dentroCina. Il marchio ha ricevuto oltre venti premi da The Fragrance Foundation.
Tom Ford afferma: “Non potrei essere più felice di questa acquisizione poiché The Estée Lauder Companies è la casa ideale per il marchio. Sono stati un partner straordinario sin dal primo giorno della mia creazione dell’azienda e sono entusiasta di vederli diventare gli steward del lusso in questo prossimo capitolo del marchio TOM FORD. Ermenegildo Zegna e Marcolin sono stati anche partner spettacolari di lunga data e sono felice di vedere la conservazione dell’ottimo rapporto che abbiamo costruito negli ultimi 16 anni. Con il loro pieno impegno, confido che continueranno il futuro del marchio come azienda di lusso che si impegna a produrre solo moda e occhiali della massima qualità”.
Domenico De Sole, co-fondatore e presidente di TOM FORD INTERNATIONAL, ha dichiarato: “Sono lieto di questa acquisizione. Vedo The Estée Lauder Companies, il primo partner nel nostro viaggio TOM FORD, come la parte fidata per continuare la straordinaria eredità del marchio TOM FORD. Ringrazio Tom per la sua magnifica visione e leadership, e il nostro team TOM FORD incredibilmente talentuoso per il duro lavoro e l’impegno nei confronti del marchio”.
“Siamo onorati che Tom Ford faccia parte della nostra famiglia ELC da più di quindici anni, dalla nostra prima collaborazione con il marchio Estée Lauder al lancio di TOM FORD BEAUTY e attraverso i suoi successi più recenti”, ha affermato William P. Lauder, Presidente esecutivo, The Estée Lauder Companies. “ELC e TOM FORD condividono un profondo apprezzamento per il lusso, la creatività, lo spirito imprenditoriale e l’impegno per l’eccellenza e, soprattutto, lo straordinario talento che alimenta le nostre attività”.
“Siamo impegnati a guidare il continuo successo di TOM FORD BEAUTY e questa entusiasmante acquisizione ci posiziona strategicamente per la crescita futura”, ha affermato Guillaume Jesel, President, Luxury Business Development, The Estée Lauder Companies. “Tom Ford è un vero visionario e il massimo architetto del lusso. Insieme al leggendario Domenico De Sole, hanno creato un nuovo straordinario mondo di lusso. È un onore continuare a guidare il marchio e il team di eccezionale talento e manifestare la straordinaria visione di Tom Ford della bellezza di lusso e oltre”.
“Siamo stati partner e azionisti del business della moda TOM FORD sin dal suo inizio. Questa transazione è la prima dalla nostra quotazione nel dicembre 2021 e conferma il nostro impegno a sfruttare la nostra piattaforma per creare valore per tutti i nostri stakeholder”, ha affermato Ermenegildo “Gildo” Zegna, CEO di Ermenegildo Zegna Group. “Siamo stati così ispirati dall’incredibile talento di TOM FORD e siamo lieti di intraprendere questa relazione potente e arricchente con The Estée Lauder Companies”.
“È stato un viaggio incredibile negli ultimi due decenni per stabilire il business degli occhiali TOM FORD tra i leader globali di qualità e stile senza pari. Siamo entusiasti di lavorare con The Estée Lauder Companies con la nostra licenza esclusiva e perpetua per il marchio, che ci consentirà di supportare ulteriormente la crescita di questo fantastico marchio”, ha dichiarato Fabrizio Curci, Amministratore Delegato di Marcolin SpA
“Tom Ford, Domenico De Sole e il loro team di prim’ordine hanno fondato uno dei marchi di lusso globali più innovativi al mondo e siamo entusiasti di costruire il suo vivace futuro”, ha continuato Freda. “Zegna e Marcolin sono i licenziatari a lungo termine ideali per la moda e gli occhiali TOM FORD. Siamo entusiasti di avere la continuità che portano al marchio e la loro costante dedizione alla qualità, al lusso e all’artigianato ci aiuterà a portare questo marchio nel futuro”.
In questa transazione, Perella Weinberg Partners LP è stata consulente finanziario di The Estée Lauder Companies Inc. e Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP è stato consulente legale. Goldman Sachs & Co. LLC è stata consulente finanziario unico di TOM FORD e Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP è stata consulente legale. Zegna ha ricevuto consulenza finanziaria da UBS. Latham & Watkins LLC è stata consulente legale di Marcolin.
Informazioni su The Estée Lauder Companies Inc.
Estée Lauder Companies Inc. è uno dei principali produttori, distributori e venditori al mondo di prodotti per la cura della pelle, trucco, fragranze e prodotti per la cura dei capelli di qualità. I prodotti dell’azienda sono venduti in circa 150 paesi e territori con marchi tra cui: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD BEAUTY, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIANPARIGI, Too Faced, Dr.Jart+ e la famiglia di marchi DECIEM, tra cui The Ordinary e NIOD.
A proposito di TOM FORD
Nell’aprile 2005, Tom Ford ha annunciato la creazione del marchio TOM FORD. Ford è stata affiancata in questa impresa dall’ex Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Gucci Domenico De Sole, che ricopre il ruolo di Presidente della società. Nello stesso anno, Ford annuncia la sua partnership con Marcolin Group per la produzione e distribuzione di montature da vista e occhiali da sole, nonché una partnership con Estée Lauder per creare il marchio di bellezza TOM FORD. Nell’aprile 2007 è stato aperto il primo flagship store di proprietà diretta di FordNew Yorksu Madison Avenue che ha coinciso con il debutto delle collezioni uomo e accessori TOM FORD. Nel settembre 2010, durante una presentazione intima presso il suo flagship di Madison Avenue, Ford ha presentato la sua attesissima collezione di abbigliamento femminile. Nel febbraio 2018, Ford ha presentato per la prima volta in passerella gli orologi TOM FORD e la tanto attesa collezione di biancheria intima. Oggi il marchio offre una collezione completa di abbigliamento uomo, donna, accessori, occhiali, bellezza e più recentemente intimo e orologi. Attualmente ci sono oltre 100 negozi TOM FORD indipendenti e shop-in-shop in località come:Londra,Milano, New York,Beverly Hills,Miami,Las Vegas,Tokio,Ōsaka,Seul,Montréal,Toronto,Hong Kong,Shangai,Pechino,Nuova Delhi,Xiano,Doha,Città di Kuwait,RiyadeSidney.
Informazioni sul Gruppo Ermenegildo Zegna
Fondata nel 1910 a Trivero,Italiadi Ermenegildo Zegna, il Gruppo Zegna disegna, crea e distribuisce abbigliamento e accessori di lusso da uomo con il marchio Zegna, nonché abbigliamento da donna, uomo e accessori con il marchio Thom Browne. Attraverso la sua Luxury Textile Laboratory Platform – che lavora per preservare le fabbriche artigianali che producono i migliori tessuti italiani – il Gruppo Zegna produce e distribuisce tessuti e tessuti di altissima qualità. I prodotti del Gruppo sono venduti attraverso oltre 500 negozi in 80 paesi nel mondo, di cui 299 gestiti direttamente dal Gruppo al 30 settembre 2022 (242 negozi Zegna e 57 negozi Thom Browne). Nel corso dei decenni, il Gruppo Zegna ha tracciato la nostra strada: un percorso unico che si snoda attraverso pietre miliari epocali che hanno visto il Gruppo crescere da produttore di tessuti di lana di qualità superiore a gruppo globale del lusso. La nostra strada ci ha portato aNew York, dove il Gruppo è quotato alla Borsa di New York dal 20 dicembre 2021. E mentre continuiamo a progredire sulla nostra strada verso il domani, rimaniamo impegnati a sostenere l’eredità del nostro fondatore, che si basa sul principio che un’azienda attività dovrebbero aiutare l’ambiente. Oggi, il Gruppo Zegna sta creando uno stile di vita che marcia al ritmo dei tempi moderni, continuando a coltivare legami con il mondo naturale e con le nostre comunità che creano un presente e un futuro migliori.
A proposito di Marcolin
Marcolin è un’azienda leader a livello mondiale nel settore dell’occhialeria fondata nel 1961, nota per la sua capacità unica di coniugare artigianalità e tecnologie avanzate attraverso la costante ricerca dell’eccellenza e la continua innovazione. Il portafoglio marchi comprende: TOM FORD, Guess, WEB Eyewear, adidas Sport, adidas Originals, Bally, Moncler, Max Mara, Sportmax, Zegna, Longines, OMEGA, GCDS, Barton Perreira, Tod’s, Pucci, BMW, Swarovski, MAX&Co., Kenneth Cole, Timberland, GANT, Harley…Davidson, Marciano, Skechers e Candie’s. Attraverso la propria rete diretta e partner globali, Marcolin distribuisce i suoi prodotti in più di 125 paesi.
Le dichiarazioni previsionali contenute in questo comunicato stampa, comprese quelle contenute nelle osservazioni citate e quelle relative alla chiusura delle transazioni, ai benefici e ad altre aspettative per TOM FORD e TOM FORD BEAUTY comportano rischi e incertezze. I fattori che potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano da tali dichiarazioni previsionali includono le attuali condizioni economiche e di altro tipo, inclusa la volatilità, nel mercato globale, le azioni di rivenditori, fornitori e consumatori, la concorrenza, la transizione e il successo continuo del rapporto di collaborazione del parti, le contingenze stabilite nei vari accordi di transazione, le capacità di attuare i piani aziendali a termine e quei fattori di rischio descritti nella relazione annuale di ELC sul modulo 10-K per l’anno conclusosi il 30 giugno 2022.